Obiettivo di progetto
Riprogettare l’app mobile dedicata agli agenti Vivibanca, creando uno strumento più semplice e fluido per gestire le pratiche relative al parco clienti, dalla valutazione dell’ATC alla creazione e condivisione dei preventivi, fino alla gestione dei potenziali clienti
Sfida
La gestione delle pratiche in mobilitàRiorganizzare attività, informazioni e funzionalità per permettere agli agenti di accedere rapidamente alle pratiche e gestire in modo più fluido le attività legate a clienti e potenziali clienti
Progetto
Un’esperienza costruita intorno agli agentiAbbiamo riprogettato l’esperienza dell’app partendo dalle principali attività operative degli agenti, definendo le feature, l’architettura dell’informazione e un nuovo concept UX/UI
Risultati
Una gestione più immediata delle attivitàLa nuova esperienza rende più semplice individuare le pratiche, organizzare lead e contatti, creare e condividere preventivi e autorizzare alcune operazioni direttamente dall’app
Dalle attività degli agenti al nuovo concept
Organizzare funzionalità e informazioni intorno alle esigenze operative
La riprogettazione dell’app è partita dalla definizione delle principali funzionalità necessarie agli agenti Vivibanca. L’obiettivo era organizzare all’interno di un’unica esperienza mobile diverse attività legate alla gestione del parco clienti: valutazione dell’ATC, creazione e condivisione dei preventivi e gestione dei potenziali clienti.
A partire da questo perimetro abbiamo progettato l’architettura dell’informazione e sviluppato una prima fase di sketching, utile a definire il concept dell’app e l’organizzazione dei principali flussi di utilizzo.
Advanced filter design: trovare rapidamente la pratica giusta
La gestione quotidiana di lead, contatti e pratiche richiede la possibilità di individuare rapidamente le informazioni rilevanti. Per questo abbiamo progettato un sistema di filtering avanzato che consente all’agente di affinare la ricerca in pochi passaggi.
I filtri organizzano le informazioni in base allo status di lead e contatti e al periodo di riferimento. A ciascun filtro è associato un secondo livello di selezione, che permette di restringere ulteriormente i risultati e raggiungere con maggiore immediatezza la pratica desiderata.
La struttura consente così di gestire un insieme articolato di informazioni mantenendo semplice e progressivo il percorso di ricerca.
Un generatore token integrato nell’esperienza
All’interno dell’app abbiamo progettato anche l’esperienza del generatore token di Vivibanca, utilizzato per autorizzare alcune operazioni in modo sicuro e rapido senza ricorrere all’integrazione di servizi terzi.
Il flusso accompagna l’utente attraverso pochi passaggi: l’agente seleziona “Genera token”, attende la creazione del codice e può utilizzarlo immediatamente, copiandolo direttamente tramite l’apposita funzione.
L’interazione è stata progettata per rendere immediatamente comprensibile lo stato dell’operazione e facilitare l’utilizzo del codice all’interno delle attività svolte dall’agente.
Metodologia Atomic Design
Abbiamo scelto il design atomico come nostra metodologia per creare un sistema di progettazione ben strutturato e sostenibile, basato su cinque distinti tipi di elementi di crescente complessità: atomi, molecole, modelli e pagine.
Atomi
Molecole
Template
Pagine
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